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百強資訊 | 2019中國汽車經銷商集團二手車情況調查報告

發表時間:2021-08-05 09:35:56    點擊:

來源:中國汽車流通協會  本文不代表汽車金融幫的任何投資立場,圖文如涉及版權問題,請及時聯系后臺,將第一時間處理并刪除,轉載必須附上來源汽車金融幫(ID:carfclub),否則發現一律舉報投訴!


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在新車銷售市場低迷的今天,經銷商已不能再主要依靠新車銷售來滿足盈利需求,利潤來源正在轉向非新車業務。對有一定規模的經銷商集團來說,二手車將是經銷商集團業務增長和利潤提升的內生動力之一。對于經銷商集團來說,先天的品牌車源優勢和客戶信任基礎是二手車業務的基因優勢,二手車業務將逐步成為經銷商集團的核心主力業務,也是未來二手車市場最有競爭力的經營主體之一。


2019年6月6日下午,中國汽車經銷商大會暨百強發布會分論壇經銷商集團運營與發展論壇在雁棲湖酒店成功召開。在會議期間,中國汽車流通協會會員部副主任馬悅與大家分享,經銷商集團二手車情況調查報告并進行了解讀。



報告來源分為兩部分,一部分來自百強經銷商的填報數據,其余來自中國汽車經銷商集團二手車聯席會成員填報的調查問卷。報告主要也是為了讓大家更好地了解經銷商集團二手車的一些現狀以及集團二手車未來的發展。



2018年開始,中國汽車產銷量首次出現年度負增長,產能過剩、政策調整、消費降級、競爭過剩等問題都將集中爆發,行業面臨前所未有的壓力和變化,挑戰和機遇并存,汽車產銷結構和消費群體結構變化將出現本質性的變化。



新車的整體產銷影響也導致了二手車交易增長速率受到一定的影響,尤其是新車產銷壓力下的降價傳導二手車行業影響越來越明顯。但是全國取消限遷有利于二手車交易流通,市場活躍度明顯提升,2018全國二手車交易1382.19萬輛。

 


進入2019年,受新車市場大幅度下滑的影響,二手車市場增速放緩。


2019年1-4月,全國二手車交易量月度同比小幅回升。4月份月度同比增長4.29%。



2018年中國汽車經銷商集團加大了對二手車重視程度,二手車業務與上年相比有了較大幅度的提升,2018年百強經銷商集團二手車總體銷售175萬輛。


如圖所示我們可以看出,經銷商集團二手車從2014年的37.5萬輛到2018年175萬輛是一個明顯的上升趨勢。市場置換率的提高,以及消費者的購買方式改變,新購比例下降,換購比例提升,經銷商集團的數字要快于整體市場的增長。



中國汽車經銷商集團對于二手車業務越來越重視的情況下,百強汽車經銷商集團交易的二手車數量在市場的總體占比從2014年的4.09%上漲到2018年的12.66%。



從這兩張圖可以看出,百強集團對于二手車業務重視度明顯提升,集團專屬二手車部門管理模式是目前的主流已經到達75%。并且有的集團已經開始采取的單店獨立管理模式有32%,并開展了二手車的零售業務并且設立獨立的展廳。



在二手車團隊建設中,10人以內的有32%,10-30人是28%,30-50人是4%,50%以上是35%。



相對于新車業務,二手車業務目前的盈利趨勢明顯,百強經銷商中有76%的集團二手車業務在2018年是處于盈利狀況的,二手車的發展有利于新車銷售的促進、衍生業務的聯動、裝飾售后的基盤擴大等,二手車部門整體盈利和對于集團的貢獻在未來也越來越重要。


但新車的市場的低迷也傳遞到了二手車市場,特別新車銷售價格的不穩定,導致二手車經營難度加大,有相當數量的二手車商出現了虧損。



目前看大部分依舊是以以舊換新的批發為主,實際開展零售的比例任然不高。8成以上的經銷商集團二手車業務都是義置換批首為主,滿足客戶置換需求,主要是解決置換新車的同時獲得一定的利潤,有20%的經銷商集團已經開展二手車零售業務。實際集團二手車的能力和價值還需要進一步改變和提升。


再來看一下集團二手車的主要車源,經銷商集團二手車車源有92%來自店內置換,有8%來自外采,其中有4%是平臺,4%是從市場網采購。



經銷商集團二手車業務的開展城市以華北地區和華東地區居多,其中2018年有52%在華東地區開展業務,有48%在華北地區開展業務。



目前經銷商集團二手車業務的資金主要來自集團支持,只有部分集團使用銀行或第三方機構的資金。其中97%的集團二手車業務的的資金來源來自于集團的支持。



百強集團涉及二手車衍生業務同比大幅度提高。其中開展零售業務經營二手車業務的集團,也將衍生業務滲透到二手車經營中,二手車使用的比例達到了百分之85%,比17年提高了21%個百分點。



集團二手車衍生業務以個人消費貸款、車險、車輛延保為主,其中個人信貸業務比例最高是88%。而在個人消費信貸中合作大多和主機廠金融合作最多是80%、其次是以銀行產品為主是68%。



百強集團二手車業務與電商合作比例為87%。目前看,由于經銷商集團二手車業務大部分還是批發為主,與二手車電商的合作契合度較高。目前拍賣平臺結合度最高是84%,其次是C端寄售平臺。



經銷商集團二手車的溢價率是高于整體二手車市場水平。其中5%以下的占12%,有56%的集團溢價率處于5%-8%之間,有18%的集團處于8-12%之間,有14%處于12%以上。


百強二手車業務實際零售占比很低,而成熟發達的市場,4S店二手車實際批發占比高。集團二手車的溢價率8%以上有32%,所以還是有一定的發展空間。



在報告的最后,馬悅代表協會感謝各位集團二手車聯席會成員對協會工作的支持,積極配合填寫調查問卷,希望有更多的集團可以加入到聯席會之中,讓數據更加的全面完整,這樣才可以更加深入的了解集團二手車行業狀況,才可以更好的提升自己。并且也希望在當前汽車市場轉型過渡的關鍵期,經銷商集團必定把握住機會加速二手車業務的布局,同時把二手車業務做細、做精,既是機遇,更是挑戰。


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